2024年Web3.0—区块链加密技术与数字货币发展到了什么水平？

前言

1720年，英国南海公司股票大涨，伟大的物理学家、数学家、政治家牛顿投进7000英镑购买该股。当年7月，南海公司股票涨到1000英镑一股，涨了8倍。这时他加大资金买入，不过到了12月，股价又跌回起点。牛顿损失了20000英镑，相当于他10年的薪水。大痛之下的牛顿说:

“我能计算出天体运行的轨迹，却难以预料到人们的疯狂。“

牛顿可能没想到，现在的人类更加疯狂! 比如说比特币，仅2017年全年涨幅高达1700%，整个价格走势图有如一轮过山车，暴涨暴跌让投资者为之疯狂。2017年1月全年比特币最低价位是789美元，2017年12月最高价位为18674美元。而在2010年，比特币首次开始交易的时候报价还仅仅不到1美分!这么算下来8年时间里，比特币翻了180万倍！这可以算是历史上最夸张的金融炒作之一了。

进入Web3.0的世界

Web3.0 在国内的知识普及程度较低，属于一个大信息差赛道。在我看来，Web3.0本质是基于加密技术、共识方案，重构了制度与文化，从而实现颠覆传统中心化规则，引领人类走向全新的自由、平等与和平的未来。

Web2.0

Web2.0时代，大多数互联网应用程序都由集中式实体控制，这些实体决定如何保存和使用最终用户数据。

Web2.0的数字货币，可以简单理解为腾讯QQ中的Q币，或者欢乐斗地主中的欢乐豆，他们通过法币充值，然后可以在腾讯体系中购买产品。

Web3.0

Web3.0时代已经悄无声息地到来，而且势不可挡。

Web3 是区块链等技术的总称，这些技术可以分散互联网上的数据所有权和控制权。

比特币就是一种加密货币，你可以充值加密数字货币，然后在区块链的数字生态中购买相应的加密服务等，由于加密区块链技术的去中心化、安全隐私、低成本高效、以及可编程化的特性，已经诞生了很多的生态服务，例如ETH（以太坊）以及SOL（索拉纳）等等生态。

这些数字货币的生态也反哺了数字货币本身，生态服务的使用都依赖公链上的加密货币，从而使加密货币具有更强的投资属性。

数字货币市场日趋成熟

据Odaily星球日报报道，全球最大的银行中国工商银行（ICBC）在一份深入分析报告中称，比特币解决了黄金的可分割性和携带不便问题。报告强调了数字货币的快速发展和日益多样化，将比特币与黄金进行比较，并将以太坊视为“数字石油”。

数字货币交易市场支持24小时不间断交易，这是数字货币市场的一大特点，也是与传统金融市场相比的一个显著优势。这为全球投资者提供了极大的便利和灵活性，增加了市场的流动性和效率。虽然这带来了一些挑战，但通过合理的风险管理和策略应用，投资者可以充分利用这一特性，从中获益。

货币市场最吸引人的地方，在于它有非常多可以让散户投资者赚钱翻身的机会。这几年的时间，身边接触到的零零后有不少已经实现财富自由。

随着时间的推进，加密货币市场也将越来越成熟，比特币ETF的通过也象征着越来越多国家的认可与投资者的加入，特朗普也发文让美国在加密货币领域遥遥领先。

美国总统候选人罗伯特·肯尼迪在Consensus 2024会议上表示，他支持加密货币，认为这有助于自由和透明。他还透露自己在竞选期间购买了21个比特币，并为每个孩子购买了三个币。肯尼迪强调，他将致力于保护消费者免受欺诈，同时确保美国保持区块链技术的领先地位。此外，他还表达了将加密货币作为交易货币的愿景，主张不对其征收资本利得税。加密货币市场的数据也呈现出火爆的态势。DeFi代币总市值达到了1039.39亿美元，过去24小时去中心化交易所的交易量也高达41.52亿美元。而NFT市场同样热闹非凡，总市值达到了45.92亿美元，24小时交易量也达到了26.2亿美元。

一个市场在成熟之前的风口是最大的，后续留给投资者翻身的机会其实已经越来越小。

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加密货币是一个高风险并且不保本的资产，如果你不是完全精通这个领域，建议是一点都不要碰，否则就是一根韭菜。

接下来我分享一下WEB3.0目前的技术局势，以及借此顺便聊聊一些投资理念。

Web3.0总览

总的来说，Web3.0可以总的概括为三大生态，两层网络。

三大生态

三个生态指的是比特币(BTC)生态、以太坊(ETH)生态和索罗纳（SOL）生态。

BTC生态

比特币可以视为加密货币行业的鼻祖和基石。他是由中本聪（Satoshi Nakamoto）在2008年提出的第一个去中心化的数字货币，也是区块链技术的首个应用。

生态系统特点：

去中心化：比特币网络通过点对点技术和工作量证明（Proof of Work，PoW）共识机制实现去中心化，无需中央机构。

有限供应：比特币的总量被限制在2100万枚，这使其具有稀缺性，被许多人视为“数字黄金”。

安全性：比特币网络的算力（hashrate）是其安全性的基础，攻击成本极高。

应用场景：主要作为一种价值存储手段和交换媒介，逐渐被一些商家接受作为支付方式。

ETH生态

以太坊由Vitalik Buterin等人在2015年推出，它不仅是一种加密货币，更是一个开发部署平台，一个允许开发者构建和部署去中心化应用（dApps）和智能合约的平台。

生态系统特点：

智能合约：以太坊引入了智能合约，允许在区块链上执行自动化和可编程的协议。

去中心化应用（dApps）：开发者可以使用以太坊创建各种去中心化应用，涵盖金融（DeFi）、游戏（GameFi）、NFT等领域。

ERC标准：ERC-20标准使得在以太坊网络上创建和发行代币变得容易，而ERC-721标准支持不可替代代币（NFTs）的创建。

转向PoS：以太坊正在从工作量证明（PoW）向权益证明（Proof of Stake，PoS）过渡，旨在提高效率和降低能源消耗。

索拉纳（SOL）生态

索拉纳是由Anatoly Yakovenko于2020年推出的高性能区块链平台，旨在解决传统区块链的可扩展性问题。

生态系统特点：

高吞吐量：索拉纳采用了独特的历史证明（Proof of History，PoH）共识机制，与PoS相结合，使其能够实现高吞吐量，每秒处理数千笔交易。

低延迟和低费用：索拉纳网络的设计目标是提供低延迟和低交易费用，适合大规模应用。

开发者友好：索拉纳生态系统支持各种去中心化应用和协议，包括DeFi项目、NFT市场和去中心化交易所（DEX）。

迅速增长的生态系统：尽管较新，索拉纳的生态系统已经吸引了大量开发者和项目，迅速成为区块链领域的重要平台之一。

两层网络

聊两层网络之前，顺便提一下区块链和公链的概念。

区块链（Blockchain）是一种分布式账本技术，它通过加密技术和去中心化共识机制来记录和验证交易和数据。其特点是去中心化、透明性、不可篡改性、安全性以及共识机制。

公链（Public Blockchain）是一种公开的、去中心化的区块链，任何人都可以参与其中，无需许可。公链上的所有数据都是公开的，任何人都可以查看、验证和参与共识过程。

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除了公链（Public Blockchain）之外，还有私链（Private Blockchain）和联盟链（Consortium Blockchain）。

大多数公链其本质就是一层网络。例如，比特币区块链和以太坊区块链都是一层网络，它们构成了各自生态系统的基础层。

对比二层网络

在区块链技术中，一层网络（Layer 1）和二层网络（Layer 2）是用来描述区块链架构中的不同层次，以解决区块链系统中的性能、可扩展性和其他问题。

一层网络，也称为主链或基础层，是指区块链的基础架构层。这是区块链的底层协议，负责记录所有的交易和数据，并确保网络的安全和去中心化。

二层网络是在一层网络基础上构建的协议或技术，旨在提高区块链的性能和可扩展性。它通过将部分交易和数据处理移出主链，从而减轻主链的负担。

二层网络如何理解？

比如说今天你买了一台汽车，那么这台汽车就是属于你的Layer 1。有一天，你觉得这台车跑的有点慢，为了使你的车可以跑的更快，可以有两种办法：

方法一：换一台车

直接换一台跑的更猛更快的法拉利或者小米SU7。

直接换车。相当于换了个一层网络，比如说你觉得ETH这台车比较慢你可能就换成SOL，换成其他的一层公链。

方法二: 给车做改装

换一个更快的发动机，换更好的轮胎轮毂以及氮气加速，安装涡轮增压等等，经过这样的改装之后，你也可以达到让这台车跑得更快的目的。

经过改装之后的这种车，我们就可以把它理解成Layer 2。

比特币生态

没有比特币，就没有今天的加密货币行业。

我们都知道，比特币是通过挖矿产生的。挖矿使用的是工作量证明（PoW）机制，在这个过程中，矿工是一个关键角色。

矿工的收益有两部分：一是挖矿获得的区块奖励，二是打包交易获得的手续费。

比特币网络每四年进行一次减半，在2024年4月进行了第四次减半。随着比特币的不断减半，矿工挖矿获得的区块奖励会越来越少。如果比特币价格没有显著上涨，矿工的总收入可能会减少，这可能导致部分矿工退出网络，从而影响网络的安全性。

矿工流失对比特币的威胁

虽然比特币本身有内在的安全特性，但其整体安全性和稳定性依赖于矿工的参与和维护。矿工的作用不仅在于验证和打包交易，还在于通过提供算力来保护网络免受攻击。如果矿工大量退出，网络的算力下降，比特币的安全性会受到威胁。

因此，矿工对于比特币网络的安全性和稳定性至关重要。

BTC的自救

从去年开始，许多开发者致力于发展比特币生态系统，拓展比特币的功能。这些努力不仅增加了比特币网络的活跃度，还相应地提高了手续费收入。尽管区块奖励的减半会减少矿工的收入，但如果比特币网络的手续费收入能够弥补这部分减少，矿工仍然可以保持盈利。

围绕加密货币的生态通常可以有两类，一是Layer 2（二层网络服务），二是铭文资产。目前BTC生态没有一个很好的二层网络项目，但在铭文资产中，ORDI项目及Ordi币脱颖而出。

什么是铭文？

了解铭文之前，需要科普一下NFT的概念。

NFT，全称为非同质化代币（Non-Fungible Token），是基于区块链技术发行的一种数字资产。与加密货币（如比特币和以太币）不同，NFT是唯一且不可替代的，每一个都具有独特的属性和价值。

NFT的独特性源于其基于区块链技术的不可分割性和唯一性。它们通常用于表示数字内容或实物资产的所有权和身份。例如，数字艺术品、虚拟地产、音乐作品、游戏物品等都可以被表示为NFT。

NFT的工作原理是利用区块链上的智能合约来记录和验证资产的所有权和交易历史。每个NFT都有一个唯一的标识符，它记录在区块链上，并且不能被复制或篡改。

如果将比特币比作数字黄金，那么铭文便是黄金打造的饰品。

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黄金与首饰是我们更为熟知的概念，而WEB3.0则是把现实中已有的概念放到新的环境中重塑一遍。

Casey Rodarmor在2022年12月底引入了比特币Ordinals（序数）和Inscriptions（铭文）的概念，从而为比特币网络引入了NFT（非同质化代币）。

比特币铭文是指使用Ordinals 协议，将内容（文字、图片、视频）铭刻在聪（Satoshis）上的元数据，因此也可以称之为“比特币NFT”。这种将数据嵌入比特币区块链的做法为比特币网络带来了新的可能性，使其具备了更多的应用场景和功能。

❓

什么是序数（Ordinals）通过给每个聪一个独特的标识符，使其在区块链上可追踪和独特，从而为其附加元数据或其他属性。

❓

什么是聪（Satoshis） "聪（Satoshis）"是比特币的最小货币单位，它是以比特币的创始人中本聪（Satoshi Nakamoto）的名字来命名的。1比特币（BTC）等于100,000,000聪，因此1聪是比特币的十亿分之一。聪通常用于表示比特币的小额交易或计价单位。在比特币网络中，交易的金额通常以聪来表示。

ORDI铭文资产

去年，一款名为Ordi的铭文涨幅高达1000倍。3月9日，仅需3000美元即可铸造10万个，最高单价达4.5美元，现价2.8美元，被誉为币圈的爱马仕。总之，市场上各种梗层出不穷，总有人愿意接盘。

以太坊（Ethereum）生态

比特币是加密货币领域的重要基石，而以太坊则扮演着类似石油在经济中的角色。

以太坊的出现促进了整个加密货币市场的发展，为新项目的孵化和创新提供了平台。当前，大部分加密货币项目的发展都依赖于以太坊网络。

ETH生态有以下主要构成。

以太坊币（ETH）

二层网络项目：TIA、Manta、Altplayer，blur（blask）、OP、ARB、NEAR、MATIC

生态位项目 ENS、CRV、UNI、Curve、LINK、MAGIC/TOPIA、TAO、RNDR、Flip/rune

MEME Coin

ETH二层网络项目

TIA（Celestia ）

TIA是Celestia 的原生代币，总发行量10亿枚，第一年的通胀率为8%，以后每年减少10%，直到年通胀率降至1.5%。

Celestia是第一个专注于数据可用性的模块化区块链项目，也是模块化区块链里面最火热的项目。

相较于单片式区块链独立完成执行、结算、共识和数据可用性，模块化区块链将这些功能在多个专用层之间解耦，作为模块化堆栈的一部分，类似乐高的结构为每个模块提供了更好的灵活性和可拓展性。

Celestia的基础层由共识和数据可用性构成，即共识和数据可用性层，被项目方简称为DA(Data Access)层。可插拔的共识和数据可用性层，让任何人都可以快速部署去中心化的区块链，而无需额外的共识层的成本。也就是说，无论Layer1或是Layer2，都可以使用Celestia 的数据可用层DA，来提高网络的速度，减少手续费。

Manta

Manta Network 是模块化区块链领域的新兴力量，专为零知识证明（ZKP）应用开发而开发。

❓

什么是零知识证明（ZKP）？

零知识证明（Zero-Knowledge Proof）是密码学中的一个概，用于证明某个陈述的真实性，而无需泄露任何关于该陈述的具体信息。 “证明者”（prover）会利用某一系统输入的信息来创建证明，而“验证者”（verifier）则会验证这个证明的计算结果，但却无法得知信息的具体内容。从而让用户在不透露信息的前提下证明自己知道或拥有信息，并同时保护数据隐私。

Manta由两个不可分割的部分组成：Manta Pacific和Manta Atlantic。Manta Pacific 是以太坊上的创新型第二层（L2）生态系统，针对 EVM 原生 ZK 应用程序进行了优化。它为部署 ZK 应用程序（主要使用 Solidity）提供了一个可扩展且具有成本效益的环境。

❓

什么是EVM？

EVM 是以太坊虚拟机（Ethereum Virtual Machine）的缩写，是以太坊网络的核心组件之一。EVM 是一个图灵完备的虚拟机，它可以执行任何给定的算法，允许开发者在区块链上创建和运行智能合约。

同时，Manta Atlantic 作为 Polkadot 上的快速 ZK 第 1 层（L1）链运行，专注于可编程身份和凭证。

Manta Network 的核心是尖端技术的融合。Manta Pacific利用Celestia的数据可用性(DA)和zkEVM的可扩展性，以最小的交易成本提供高性能基础设施。在 Manta 通用电路和以开发人员为中心的方法的支持下，这实现了 ZK 应用程序的无缝开发和部署。

❓

什么是 ZKEVM zkEVM是Polygon构建的扩展解决方案，能让以太坊交易更快、更安全、更便宜。 zkEVM将zk汇总验证技术与以太坊的虚拟机相结合，产生了前所未有的区块验证速度。尽管有创新的技术和效率，zkEVM及其创造者仍面临市场挑战和价格下跌。

AltLayer (ALT)

AltLayer 是一个开放且去中心化的 Rollup 协议，旨在为现有 Rollup 提供增强的安全性、去中心化、互操作性和快速确定性。

❓

什么是 Rollup?

Rollup 顾名思义，为归纳，整理的意思，通常翻译为卷叠。

在以太坊网络中，由于 ETH 网络带宽的原因，Gas 费用常常在网络交易较多拥堵时，会有较大幅度的提升。使得交易一次的成本很高，有时甚至达到几十，几百美金一笔，而且速度很慢。

Rollup 通过将以太坊主网（即Layer1）上交易的计算和存储转移至Layer2 处理并压缩，再将压缩后的数据上传至以太坊主网以拓展以太坊性能。 Rollup 根据加密共识方案的不同，可分为 ZK Rollup(零知识卷叠) 和 Optimistic Rollup(乐观主义卷叠)。

❓

什么是Gas费？

Gas费（Gas Fee）是以太坊网络上的一种费用机制，用于支付在区块链上执行操作所需的计算资源。其目的是为了防止滥用以及激励矿工。

AltLayer 引入了 Restaked Rollup 的新颖概念，该概念结合了使用流行的 Rollup 堆栈轻松启动 Rollup 的便利性以及 EigenLayer 的重新抵押机制的强大功能。

Restaked Rollup是一种特殊的Rollup 架构，其核心在于利用重新抵押（再质押）的概念来提升Rollup 的安全性和去中心化特性。这种Rollup 不仅处理普通的交易和智能合约操作，还通过特定的安全增强和验证机制，确保了更高的数据完整性和网络信任度。

❓

什么是再质押？ ReStaking 再质押协议，是由 Eigenlayer 创始人 Sreeram Kannan 首次提出的以太坊创新协议。 再质押协议 的核心机制，是基于以太坊牢不可破的安全性，允许将 已经质押在以太坊 上的 ETH，再次质押 在其他共识协议上，一份质押成本 收获 多个生态 的质押收益。从而提高资本效率、增加收益、促进去中心化、灵活的可定制性质。

Blur与Blast

Blur 是一个基于以太坊的NFT市场，于2022 年10 月推出，已迅速成为专业交易者的首要平台。这个零费用市场专为满足NFT 交易者的高级需求而构建，以用户友好的费用结构和创新功能而著称。 Blur.io 从顶级投资者和NFT 爱好者那里筹集了1400 万美元，打败了老牌的NFT交易龙头OpenSea，凸显了其强大的市场地位。 Blast 是由 Blur 推出的一个 Layer2 网络，严格来说应该是由 Blur 的创始人 Pacman 推出的 L2 网络。Blast 是一个基于 Optimistic Rollups 技术的、且兼容以太坊的第二层网络，因此以太坊上的开发者和 dApp 可以轻松连接到它。

❓

什么是 Optimistic Rollup？ Optimistic Rollup 字面理解是乐观主义的Rollup。默认情况下，人们会乐观地认为交易是准确的，并不需要进行计算。它依靠欺诈证明机制来确保交易的合法性。验证者（任何运行Optimism "完整节点 "的人）能够对排序者提交的交易提案的有效性发起挑战，然后rollup将通过在以太坊上执行交易计算进行检查。Optimism设置的挑战期为1周，交易提案在挑战期内得到质疑后，最终会得出结果然后提交给以太坊主网。如果提案被证明具有欺诈性，那么验证者会得到奖励，排序者则会受到惩罚。排序者需要绑定ERC-20代币池，奖励就是从这里面来的。Optimism中的代币就是ETH。这就形成了一种激励机制，鼓励验证者抓坏人，排序者只提交准确的交易提案。欺诈性的提案会被删除，正确的提案才会最终实现。交易本身不会受到任何影响，只有该交易的欺诈性提案结果会被删除。

OP和ARB

OP(Optimism)和ARB（Arbitrum）是老牌的二层网络龙头币，两者都有非常高的TVL以及非常好的生态。

❓

什么是TVL 总锁定价值 (Total Value Locked) ,是指质押或锁定在协议中的资产总和。交易者和市场分析师使用 TVL 来衡量 DeFi 协议的健康状况和性能。 DeFi 平台的总锁定价值 (TVL) 增加时，流动性、受欢迎程度和可用性也随之提高。要计算 TVL，首先要确定平台内当前锁定的所有资产的总价值，包括抵押品、质押资产和借入资产。然后将这些资产的价值转换为标准化单位，例如美元或其他法定货币。计算所有资产的总价值之和，即可确定协议的 TVL。

Optimism是第一个以太坊L2，引领着以太坊虚拟机（EVM）兼容Optimistic Rollup（乐观主义的Rollup）解决方案的发展。Optimism和以太坊差不多，能够大规模处理交易的同时还保有以太坊的安全性。

OP和ARB两者都使用Optimism Rollup，区别是不同的争议解决方案。Optimism采用执行在第一层的单轮欺诈证明，而Arbitrum则采用执行于链下的多轮欺诈证明。此外，两者的EVM兼容性不同，Arbtirum支持所有的EVM编译语言，而Optimism只有Solidity编译器。尽管这两个Layer2都是在差不多时间上线的，但这两个小小的设计区别却给后续的生态发展奠定了基础。

❓

Optimistic Rollup的规则在上一个章节中已经做了介绍。

Near

NEAR协定是促进计算机网络运行一个平台的软件，让开发者创建和启动去中心化应用。

NEAR协定的核心是分片的概念，该过程将网络的基础设施分成几个部分，让计算机（也称为节点）只需处理网络事务的一小部分。分片概念在网络参与者之间分配部分区块链，而不是完整的区块链，有望创造更有效的方式来检索网络数据和扩展平台。

目前Near的TVL已经达到3亿美金。

Matic

MATIC是Polygon网络的原生加密货币。它帮助推动整个网络的发展，并用于质押和支付交易费用。

用户可以向Polygon网络提供计算资源和服务来赚取MATIC代币。例如，验证交易或在网络上执行智能合约。

❓

Polygon是什么？ Polygon旨在提供多种软件解决方案以帮助扩展以太坊的规模。通过使用Polygon软件开发包（SDK），Polygon将使开发者能够在侧链或二层网络（L2s）上部署去中心化应用程序（DApps），所有这些都将连接到以太坊主网。

❓

什么是DAPP DAPP是Decentralized Application的缩写，即去中心化应用，也有人称为分布式应用。它被认为开启了区块链3.0时代。DAPP就是在底层区块链平台衍生的各种分布式应用，是区块链世界中的服务提供形式。 DAPP之于区块链，有些类似APP之于IOS和Android。

ETH生态位项目

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什么是生态位？生态位（ecological niche）又称生态地位、生态龛、生态区位。生态位是一个物种所处的环境以及其本身生活习性的总称。每个物种都有自己独特的生态位，借以跟其他物种作出区别。生态位包括该物种觅食的地点，食物的种类和大小，还有其每日的和季节性的生物节律。

ENS

ENS（Ethereum Name Service），以太坊域名服务，目前市值较小。

是基于以太坊区块链的去中心化、开放和可扩展的命名系统。让你可以像Web2.0一样，用一个域名找到你的服务，例如wallet.tangly1024.eth ，其底层是一个智能合约。

UNI(Uniswap)

Uniswap 是一个完全去中心化的Dex - 这意味着它不是由单一实体拥有和运营的 - 并且使用了一种相对较新的交易模型，称为自动化流动性协议。UNI 代币主要是 Uniswap 协议的治理代币。

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什么是DEX

去中心化交易所（DEX）是一种专门从事加密货币和数字资产的点对点交易的交易所。与中心化交易所（CEXs）不同，DEXs不需要信任的第三方或中介来促进加密资产的交易。

加密货币的一个核心原则是金融去中介化，因为它增加了世界上每个人的经济自由，无论他们是谁。DEXs是去中心化金融（DeFi）的核心组成部分。可以说，如果没有高质量、流动性强的DEXs，DeFi就不会经历它所经历的惊人增长。

Curve (crv)

Curve 是一个去中心化交易所，在稳定币兑换方面具有很大优势，且即将发行治理代币CRV。 Curve 是基于以太坊开发的兑换池协议，提供滑点低（深度好）的稳定币交易。 Curve 算法专门为稳定币兑换设计，可以做到低滑点和低手续费（0.04％）。

根据DefiLlama统计，Uni的TVL是60亿美金，Curve的TVL是20，都是非常不错的去中心化交易项目。

LINK (Chainlink )

Chainlink 是一个在以太坊区块链上的去中心化数据预言机网络，旨在将区块链智能合约与可信任、防篡改的现实世界数据来源实时连接起来。

link不管是从链上预言机,还是从他一直发展和推广的CCIP与全链视角来看，它都是一个非常不错的标的。

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预言机是什么？ 它充当着区块链与外部世界之间的桥梁，让智能合约能够获取到链下数据。 预言机是一种第三方服务工具，用于获取、验证外部信息并将其传输到运行在区块链上的智能合约中。它们通过提供一个与链下数据交互的机制，以执行有价值的任务和服务，从而扩展智能合约的功能。如果没有预言机，智能合约就会被局限在链上数据的世界中，而无法获取到外部信息。【举个例子】 Alice 和 Bob 对一场赛马进行下注，双方玩家都可以将他们的资金锁定在一个智能合约中，该智能合约将根据现实世界的比赛结果将资金发放给获胜者。虽然智能合约不能直接与外部世界进行交互，但一个第三方的预言机可以通过查询一个可信的 API 来检索这场赛马的结果，并将结果传输给智能合约，确定获胜者，并让合约能够相应地分配资金。（这种预言机制用在福利彩票的开奖应该也不错）预言机本身并不是数据源，而是一个检索、验证外部数据并将其转发给智能合约的工具。它们可以传输各种类型的信息，比如价格数据、付款确认信息或传感器的测量值。此外，预言机必须在传输这些数据的同时保留智能合约固有的特征：无需信任和去中心化。这基本上就是预言机所需要解决的问题：确保为智能合约服务的链下数据的可靠性、真实性和可信度，同时消除单点故障和漏洞。

Chainlink 网络中的预言机从多个数据源共同获取数据，将数据聚合，经过验证的聚合数据传输至智能合约，触发合约执行，整个过程都是去中心化的。

Chainlink 设置奖罚机制，以最快速提供真确数据的节点，会得到智能合约付出的费用，提供更好信息、拥有更高声誉的节点，就能收取更高费用。

相反，如果节点提供的信息有误，节点质押的 LINK 会被扣减。这个机制确保了 Chainlink 网络提供的信息准确，可靠，并且去中心化。

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CCIP是什么？ CCIP 是Chainlink 推出的一种跨链互操作性协议。 CCIP（Call Control Interface Protocol）技术是一种用于通信系统中的协议。目的是在几百个公链和私有链网络之间建立通用的连接，让本来孤立的通证在所有链上生态之间流通，并实现跨链应用。 CCIP为智能合约开发者提供了具有计算能力的通用基础架构，能够跨越各个区块链网络传输数据和智能合约指令。

MAGIC/TOPIA

都属于GameFi板块。

❓

什么是GameFi 即Game Finance，游戏化金融。简单来说，GameFi指的是将去中心化金融产品以游戏的方式呈现，将DeFi的规则游戏化，将游戏道具衍生品NFT化

TreasureDAO（MAGIC）是建立在以太坊二层链 Arbitrum 上的去中心化 NFT 生态系统，专为元宇宙项目构建。目前MAGIC已在HotsCoin开放交易。它主要做的是游戏列，属于游戏板块的热门 TOPIA也是类似，其前身是一个NFT项目NFT world，可以理解成它就是区块链板的一个MineCraft（我的世界）。

TAO

TAO 属于AI板块币种，全称Bittensor，是一个开源协议，其核心使命是:通过区块链驱动的激励结构来推动人工智能的发展，Bittensor 也是一个挖矿网络，利用代币激励来鼓励参与。

RNDR

RNDR(RenderNetwork) 是OTOY 公司旗下基于区块链上的分散式GPU 渲染解决方案供应商，旨在通过区块链技术连接创作者和闲置GPU资源，以消除硬件限制，降低时间和成本，同时提供数字版权管理，进一步推动元宇宙的发展。

FLIP/RUNE

Chainflip(FLIP)和THORChain(RUNE)都是全链DEX的赛道，它们是直接竞争的对手。

区块链和区块链之间，都是独立的分布式数据库，有点像是单机和单机，都是互不连通的。几乎每一条链都会有自己的原生资产 Coin，这些 Coin 由于节点、共识的不同，也是不能互通的。因此你不能在以太坊区块链上直接使用 BTC 这个 Coin，因为只有比特币网络的节点们，认可你拥有 BTC。包装代币通过托管代理 Coin 方式，发行对应的 Token 代表这个 Coin 价值，实现了资产在其他生态流通的目的。

❓

包装代币（Wrapped Token）一般指的是将某区块链的原生资产（Coin），如 BTC 之于比特币网络，发行到自己链或者另外一条/多条区块链中的映射/代理资产（Token，通证）包装代币的本质是它只是一个代表，一个 representation。因为一些区块链可以做其他区块链不能做的事情，同时不同的原始币 coin 是其他链不能用的。所以早期的开发者做了这种代理，并称其为包装代币，这样你基本上可以既能持有原始币 Coin，又可以在任何其他链上使用这个资产。

最典型的包装代币是WBTC。在以太坊上添加的TVL（总锁仓量），其流动性只能在以太坊链上使用，无法在其他链上进行交易。在跨链操作中，如果比特币需要跨到以太坊上，就必须通过跨链桥来创建和发行（Minting）一个WBTC作为质押物。这需要将原始比特币发送到跨链桥，跨链桥将其锁定后，在对应的网络上增发一个等值的资产。

然而，这种跨链桥的方式存在很大的安全隐患，并且可能不是最终的解决方案。

❓

什么是跨链桥？跨链桥是一种旨在促进不同区块链网络之间互操作性的区块链解决方案。它实现了不同区块链之间资产的无缝转移和通信，为用户提供统一的体验。这种创新性的方法简化了跨链交易，使用户能够在不直接管理多个本地资产的情况下接触到各种区块链生态。

与使用包装资产或在中间过程中需要Mint/Burn资产的跨链解决方案不同，FLIP/RUNE提供了去中心化的原生链间价值转换。全链DEX未来可能是一个更好的产品解决方案。这意味着你可以直接使用比特币链上的比特币来购买以太坊链上的以太坊，而无需经过跨链和额外的交易步骤。

❓

什么是Mint 和 Burn Mint铸造，购买的意思。意即創作者第一次在區塊鏈上「鑄造」出一個 NFT，而在許多 NFT 項目的官網上，首次發行時都是用 Mint 按鍵來進行交易，代表在買方申購的當下，才會將 NFT 鑄造產出。

MINT的相反詞就是BURN，銷毀NFT的意思。為了減少數量以提升稀有度或其他目的與功能而進行銷毀。

MEME Coin

Meme coin是一类基于社交媒体和互联网文化产生的加密货币，其设计灵感来源于幽默和独特的社交元素。通常，这些meme coin社区会创建一些有趣且引人入胜的社交元素，吸引用户分享和互动，从而产生裂变效应，扩大他们的影响力，最终形成独特文化的加密货币社区。

在以太坊生态中，meme coin的代表包括狗狗币（DOGE）和PEPE。

狗狗币（DOGE）因马斯克的喊单(支持)，在上一个牛市中创造了一个巨大的神话。而佩佩（PEPE），一个常用的青蛙人表情符号，在熊市中也掀起了一波造富效应。

对于meme coin来说，它们通常没有什么真正的价值属性，无法用来构建实际产品。因此，不能用常规的估值方法来评估meme coin。我通常称这种估值方法为“市梦率”，因为在牛市中，meme coin的上涨没有天花板，完全取决于市场的热度和情绪。同样，它的下跌也没有底线，能够涨多高，也能跌多深。

然而，由于meme coin的造富神话和潜在的高收益，普通投资者和小白可以用很小的本金获得暴富机会。如果你恰好用小额资金购买了一个未来潜力巨大的meme coin，可能在下一轮牛市中实现财富梦想。

因此，在meme coin的赛道上，可以用小额资金进行布局。因为在牛市后期，极端的FOMO（害怕错过）情绪往往会导致这些meme coin涨得最猛。

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错失恐惧症（“Fear of Missing Out”，简称“FOMO”），特指那种总在担心失去或错过什么的焦虑心情，也称“局外人困境”。

Solana生态

Solana 旨在通过快速且低成本的交易来支持去中心化和可扩展的应用程序。因此，该网络支持无数去中心化应用程序（DApp），涵盖去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）市场和游戏生态系统。

2023年，SOL代币经历了惊人的600%涨幅。此外，Solana在活跃地址、日交易量和交易频率等方面都超过了以太坊。这再次引发了关于Solana是否是以太坊的替代者的讨论。FTX交易所的Sam Bankman-Fried以及一众美国老牌资本都投资了这条公链。

Solana对比ETH

Solana（SOL）和以太坊（ETH）作为两大知名区块链技术，在去中心化应用和加密货币领域都扮演着重要角色。尽管以太坊被广泛认可为智能合约和去中心化应用的开创者，但Solana已经崛起，成为一个可扩展且高速的替代方案。

就数据而言，Solana 仍然落后于以太坊，但它正在不断发展，并有望超越以太坊，前提是需要更多功能的支持。

对于开发人员来说，他们可能对底层技术和区块链的共识机制感兴趣。Solana 是速度最快的区块链之一，而以太坊则是交易量最高的区块链之一，尤其在加密市场方面更具影响力。

Solana在去中心化基础设施（DePIN）和人工智能（AI）赛道上持续发展和破圈。美国资本对Solana生态十分青睐，Solana生态中的一些项目在与现实世界结合方面做得非常出色。生态主要分为：

Sol币

DePIN赛道

Sol生态位项目

Sol生态的 MEME Coin

DePIN赛道

DePIN（去中心化物理基础设施网络）是一个新兴的概念，在数字货币和区块链领域逐渐受到关注。它的核心思想是利用代币激励机制，鼓励用户共享自己的资源，比如存储空间、网络流量、云计算能力和能源等，共同构建和维护网络基础设施。最近，DePIN 赛道在市场上显示出了显著的增长势头。

被广泛看好的两个项目是 Filecoin（FIL） 和 Solana Mobile Saga。

Filecoin

Filecoin 是一个去中心化存储网络，允许任何人出租和购买存储空间，消除了对单一公司的依赖。推出于2014年，由协议实验室开发。Filecoin 类似于比特币的区块链网络，但其节点可以存储数据。Filecoin 被称为 IPFS 上的激励层，通过 FIL 代币激励用户租用他们的存储空间。

Filecoin 为企业和消费者提供了点对点的云存储解决方案，消除了长期使用单一提供商的约束。它创造了一个更具竞争力的云存储市场，使客户能够即时找到最佳交易。

Solana Mobile Saga

区块链手机 Solana Mobile Saga 不仅具有一般智能手机的基本功能，还能使用 DApps 浏览器，并一键参与 Solana 生态系统中的各种应用和服务。

生态位项目

Pyth

Pyth Network 号称是一个 DeFi 预言机的游戏规则改变者，它主要是通过利用顶级交易所、做市商和金融服务提供商的力量，为智能合约应用程序聚合和分发价格数据。

作为一个创新的去中心化预言机，Pyth 目前能够从90多个信息源获取金融市场数据，包括全球主要交易所和做市商（例如 CBOE、Binance、OKX、Bybit 等），并将数据分发到 40+ 区块链。

未来预言机很可能不会一家独大，因此基于solana生态的预言机也很有前景。

JUP

Jupiter（JUP）是Solana上最大的DeFi协议之一，基于Solana生态里的聚合交易所，也是链上非常火热的一个Dex项目，其交易量目前不弱于UniSwap。

JUP的代币经济学，根据Jupiter 联合创始人meow 发布的关于JUP 代币的暂定计划，该项目拟先铸造100 亿枚JP，其中:

5% 的份额用于构建初始流动性

分别从团队钱包中提取10%，社区钱包中提取15%用作流动资金、首次空投以及近期的社区需求

❓

什么是空投？空投英文名为Airdrop，顾名思义就是从天而降的“掉落”。而在实际意义中，则是项目方为了某种或者多种目的（多为营销策略）来给与用户的奖励。其行为模式就是直接将代币（Token）打给合适的用户账户，亦或者允许符合条件的用户自己去领取（Claim）代币。

Sol Meme coin

在 Solana 生态中，meme coin 非常受欢迎，其中比较值得关注的有 Bonk 和 Silly。Silly 是由 Solana 公链创始人自己推荐的币，而 Bonk 则因 Solana 推出的 Saka 手机而出圈。

Solana 生态推出了一款硬件手机叫 Saka 手机，用户购买 Saka 手机后就能获得 Bonk 的空投代币。在前几个月中，购买一部 Saka 手机大约需要 699 或 799 美元，而空投的 30 万颗 Bonk 代币已经价值超过 1,000 美元，相当于买手机免费送空投。这种玩法类似于基于小市值撬动大市值的策略。

其它一层网络生态

除了BTC、ETH、SOL生态，还有两个一层网络生态值得未来关注。

Sui

Sui是Layer 1区块链与智能合约平台，致力于让所有人都能快速、私密且安全地拥有数字资产，被视为ETH的下一个挑战者。 Sui基于Move编程语言，其以对象为中心的模型可实现并行执行、亚秒级的最终确定性和丰富的链上资产。 Sui凭借水平可扩展的处理和存储，以无可匹敌的速度和低成本支持各种应用程序。

WLD (Worldcoin)

世界币（Worldcoin），它是Open AI的创始人Sam出来创建的一个区块链项目。尽管很多人都说他诈骗，被称作一个骗子项目。

作为去中心化的数字货币，世界币有着自主的货币政策，拥有自己的交易所和社区，也有着自己独特的潜力。

其他币

土狗币和山寨币是币圈中对不同类型数字货币项目的称谓，但它们有一些不同之处。尽管有些人认为这些币种是开发者为圈钱而创造的“黑心币”，本质上它们仍是加密货币，并吸引了大量投机者的青睐。

土狗币

在币圈，有一类奇葩的虚拟代币项目颇受追捧，人们通常叫它“土狗币”。这些项目一般团队匿名，缺乏技术含量，强调草根文化，甚至会明说“代币没有价值”。它们具有浓厚的meme基因，项目logo有时候就是个表情包。

土狗币通常指那些缺乏创新和技术支持的数字货币项目。这些项目往往只是对已有数字货币的模仿或简单修改，没有独立的技术突破和创新。因此，土狗币的技术水平相对较低，缺乏真正的价值和竞争力。

土狗币往往缺乏实际的应用场景和解决现实问题的能力。这些项目往往只是为了迎合市场热点而推出，没有真正的应用场景和使用需求。自PEPE之后，出现了大量的“土狗”meme币，投机者们在快进快出中感受巨大的价格波动，同时钱包的厚度也在快速变化，可谓是“土狗”变“金狗”。

山寨币

山寨币则是指那些以主流数字货币为蓝本，但在技术上有所改进和创新的项目。山寨币可能会借鉴主流数字货币的特点和功能，同时加入自己的独特创新，以期在市场中占据一席之地。

常见的山寨币例如无限币、夸克币、泽塔币、红币、隐形金条等。一些币种在面市后，交易价格大幅波动，引来了不少投机者参与交易。

山寨币通常会注重项目的实际应用价值，致力于解决特定领域的问题，并在相关场景中得到广泛应用。这些项目的目标是为用户提供实际的解决方案，满足市场的需求。

投资交易的策略

尽管加密货币是一个高风险且不保本的资产。但仍然不失为一个好的投资标的，它可以套用金融市场常用的投资交易策略。

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关于金融市场投资的看法：如果把投资当做知识付费，那么相比传统个人IP的知识付费，你的老师很可能会犯错；但是市场大盘作为你的老师，它永远不会犯错，也因此在交易市场中可以让人更快地学习并认清自己。

风险与收益

投资先看风险、再谈收益。

在允许承受的风险内操作，你才能游刃有余。你能承受的风险，来源于你的收入方式，现金流来源的占比；

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什么是收入方式与抗风险能力？ 1. 打工人：单一收入方式：靠有限的劳动时间收入，打工伤身体而且很容易失业、断粮，抗风险能力最低，如果还背了房贷，将进一步压缩可支配收入、从而降低抗风险能力。 2. 企业主、资本家：多种收入来源：靠资本杠杆和人力杠杆作为被动收入，在资金充沛的情况下分散资金获取回报，出现收入断崖的概率较小。

高的风险承受能力，带来更高的回报。初期比较困难，而一旦越过成本线，后期只会越来越轻松。

凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。
馬太福音13:12 - 聖經

传统金融交易策略

你完全可以套用金融市场常用的交易策略，例如初学者比较适用的套利交易、或双均线交易策略。

进阶一些可以研究价值投资、波段交易、趋势交易、区间交易、突破交易、调控交易、海龟交易、网格交易、均值回归、动量交易等等。

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双均线交易策略是什么？爽均线是一种基于移动平均线（Moving Averages，简称MA）的技术分析方法，常用于股票、外汇、期货等金融市场。它是许多复杂交易系统的基础，一些高级交易策略往往在其基础上进行改进和优化。对于新手来说，双均线策略是一个很好的学习工具，可以帮助理解市场趋势和交易信号。但双均线的缺点也很明显，均线是滞后的、且在震荡市场中可能产生频繁的假信号，导致亏损。

通常的仓位配比

不同的风险偏好，会带来一个不同的仓位组合，以下作为一个例子：

保守（预估5倍收益）主做现货。

标的	比重
BTC	40%
ETH	30%
SOL	30%

稳健（预估10倍收益）主做现货。

标的	比重	隶属生态
BTC	20%	比特币
ORDI	5%	比特币
SATS	5%	比特币
ETH	20%	以太坊
OP	5%	以太坊
ARB	5%	以太坊
TIA	5%	以太坊
MANTA	5%	以太坊
BLUR	5%	以太坊
SOL	20%	索拉纳
FIL	3%	索拉纳
PYTH	2%	索拉纳

激进（预估20倍收益）除了现货，适当加入合约杠杆。

标的	比重	隶属生态
BTC	10%	比特币
ORDI	10%	比特币
SATS	5%	比特币
ETH	10%	以太坊
MANTA	5%	以太坊
ALT	2%	以太坊
BLUR-BLAST	5%	以太坊
WLD	2%	其他
ENS	5%	以太坊
CRV	5%	以太坊
RNDR	3%	以太坊
MAGIC	5%	以太坊
TOPIA	2%	以太坊
PEPE	2%	索拉纳
DOGE	2%	索拉纳
SOL	10%	索拉纳
BONK	2%	索拉纳
MOBILE	3%	索拉纳
SILLY	2%	索拉纳
USDT合约	10%	合约杠杆

合约是不是赌博？当然是。但人生何处不是赌，上学是赌，选专业是赌，交朋友是赌，结婚是赌，创业是赌。成功的人是在正确的时间做了真确的事。

赌徒交易策略

简称梭哈。快意恩仇，直接200倍的杠杆买下所有的BTC、ETH、SOL生态币，以及所有的山寨币和土狗币。

加密货币圈亏光裤衩的比比皆是，当然也有一夜暴富的天选之子。

来一点正能量：如果真的一夜暴富，通过金钱立马能换取想要的一切，会让人失去追求和目标。这样的人生将索然无味。而人生的意义就在于追逐目标的过程体验，不断学习新的知识，不断体验新的收获心得。

😉

说归说，尽管如此，我的梦想还是一夜暴富。

最后重申

币圈水深，这里出于兴趣仅做知识分享，不构成任何投资建议。